仏ルノー、３年ぶりサムライ債を条件決定－発行総額は1500億円に - ブルームバーグ

仏自動車メーカーのルノーが29日、サムライ債の発行条件を決めた。年限２年と３年の２本立てで、発行総額は1500億円。ブルームバーグのデータによると、同社のサムライ債としては2014年５月に起債した総額1500億円に並ぶ規模となった。

	円ミッドスワップ上乗せ金利 （スプレッド）	発行利率	発行額
２年債	106ｂｐ （ベーシスポイント、１ｂｐ＝0.01％）	1.03％	400億円
３年債	156ｂｐ	1.54％	1100億円

　　ブルームバーグのデータによると、ルノーのサムライ債は18年６月以来。日産自動車元会長でルノーの会長も務めたカルロス・ゴーン氏の逮捕とレバノンへの 逃亡後、初めてのサムライ債となる。３年債は同社のサムライ債としては単年限で初めて1000億円の大台に乗せた。利率はことし国内で起債した３年債の中で最も高い水準。

　　今回債を購入したある投資家は、この年限で１％を超える利率は劣後債でも珍しいと指摘。ユーロ建て既発債と比べてもスプレッドは厚めに設定され、最近の業績低迷を考慮しても投資妙味はあったという。投資判断は非公表だとして匿名で話した。

ルノーのショールーム（パリ）

Photographer: Benjamin Girette/Bloomberg

　　債券格付けは格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）と日本格付研究所（ＪＣＲ）から「Ａ－」を取得予定。ムーディーズ・インベスターズ・サービスとＳ＆Ｐグローバル・レーティングの外資系２社による 発行体格付けは「ＢＢＢ」格を下回る投機的等級。

　　ルノーが18年に起債したサムライ債391億円は、７月２日に償還を迎える予定。

(２段落目以降に詳細を追加して記事を更新します)

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