米バークシャーが円建て社債の条件決定、６本立てで発行総額1285億円 - ブルームバーグ

米投資・保険会社バークシャー・ハサウェイが14日、円建て社債の発行条件を決めた。関係者によると、６本立てで発行総額は1285億円になった。2019年に初めて円建てで起債してから、今回で４回目となる。

　　各年限の発行条件は以下の通り。

	スプレッド	発行利率	発行額
５年	17ｂｐ	0.203％	230億円
７年	25ｂｐ	0.320％	250億円
10年	33ｂｐ	0.472％	444億円
15年	43ｂｐ	0.700％	125億円
20年	53ｂｐ	0.917％	70億円
30年	58ｂｐ	1.129％	166億円

注）スプレッドはＴＯＮＡ（無担保コール翌日物金利）ミッドスワップ対比の上乗せ金利、１ｂｐ＝0.01％

　　円建て債は21年４月以来となる。債券格付けはムーディーズ・インベスターズ・サービスから「Ａａ２」、Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングから「ＡＡ」を取得する。

　　バークシャーは19年に海外発行体として過去最大規模の総額4300億円で円建て債市場に登場。20年には日本の ５大総合商社株を取得したことが明らかになり話題となった。

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