【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）が個人投資家（リテール）向けに２本立て債の発行を準備していることが18日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、いずれも実質破綻時免除特約と劣後特約がつく。発行額は未定で、需要状況を勘案したうえで利率とあわせて９月１日に条件を決める予定だ。
２本立て債のうち１本は、10年４カ月で利率は年1.050～2.250％を仮条件とした。もう１本は年限が10年４カ月で５年５カ月目以降の期限前償還条項（ＮＣ、ノンコール）がつき、利率の仮条件は当初５年４カ月が年0.600～1.800％とした。
社債の引き受けは10年４カ月債が三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村証券、岡三証券、東海東京証券、丸三証券で、10年４カ月債（ＮＣ＝５年４カ月）が三菱モルガン、大和証券、岡三、野村、東海東京、丸三が務める。
三菱ＵＦＪ、個人向け社債を発行へ - 為替・金利｜QUICK Money World - 株式投資・マーケット・金融情報の総合サイト - QUICK Money World
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